Эта история была под грифом секретно долгое время. Высокие партийные органы сделали всё, чтобы сведения о советской "синей бороде" не просочились в народ. Охотник на невест объявился в столице? Чтобы вычислить его, девушка — сотрудник милиции — добровольно решает стать потенциальной жертвой маньяка...

Обводной канал в Петербурге издавна считался проклятым местом, и не по слухам, а согласно статистике. 1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала появилось… Абсолютное Зло. Оно нападает только в полнолуние и оставляет на местах убийств загадочные рисунки. Партийное начальство — в бешенстве, и в результате за решетку отправляются первые попавшиеся.