Прекрасная сказка о великодушной красавице Настеньке, которую злая мачеха заставляла трудиться без отдыха. Однажды она решила избавиться от падчерицы и отправила Настеньку в дремучий лес зимой на съедение волкам. В этой же деревеньке жил паренек Иван. Он очень любил Настеньку, да вот только был он очень болтлив, поэтому лесной колдун превратил его в бурого медведя. Влюбленным предстоит пройти много испытаний прежде, чем они будут вместе. А поможет им в этом добрый дедушка Морозко