Период Большой депрессии. Будущий ветеринар Якоб бросает обучение после того, как гибнут его родители, и устраивается работать к «Benzini Brothers», очень великолепному цирковому представлению на планете. Тут он трудится ветеринаром, и мгновенно влюбляется в красивую наездницу Марлену, но вот незадача, замужем за Августом, харизматичным, но жестким дрессировщиком.