После второй мировой войны в США, в Лос - Аламосе, в обстановке строгой секретности, создается первая атомная бомба, сверхмощное оружие, перед которым бессильны любые виды вооружений. Атомная бомба рассматривается руководством Америки как инструмент воздействия на СССР, после его победы в войне. Эти планы становятся известны Кремлю. Достать секрет атомной бомбы - такая задача ставится перед советской разведкой.

Весна 1945. Ужасы Второй мировой подходят к концу… Советские и немецкие войска сошлись в кровопролитной битве за Берлин. Последняя надежда нацистов — работа по созданию атомной бомбы.

1943 год. Поступают разведданные о разработке ядерного оружия в нацистской Германии. Только специалист по ядерной физике может подтвердить или опровергнуть факт разработки атомной бомбы. Английская служба разведки готова рискнуть и направить в Берлин ученого – физика Джона Рассела.