История становления России как империи и доминирование в ней националистического дискурса наглядно отражается в той политике, которую страна проводила в отношении своих «окраин». Среди них — земли Великого княжества Литовского, названные в официальной номенклатуре XIX века Северо-Западным краем. Государственная идеология, создавшая образ этих территорий как исконно русских, загнала себя в «дискурсивный капкан»: этнокультурная реальность края была иной.

События разворачиваются после кончины Петра Первого. Морской офицер Семен Плахов обвинен в убийстве фискального чиновника. Руководитель тайной сыскной канцелярии Ушаков посылает Семена с секретным поручением, освобождая его из камеры. С данного времени начинаются морские приключения. Во втором сезоне кинофильма присутствуют наряду с новыми героями герои стартового сезона. Персонажи сериала побывают в Лондоне, в Новом Свете. Им придется сражаться с пиратами, побывать в заточении у индейцев. Герои постараются спасти от унизительного рабства девушку, которую подлый братец проиграет за картами.