Профессор Себастьян Кейн ищет формулу невидимости. И находит её, он научился делать невидимыми животных. Но эксперимент незакончен, пока не будет найдена формула «возврата» После долгих поисков Кейн находит искомую формулу и успешно возвращает в мир реальных очертаний гориллу. Остается заключительный аккорд — совершить полный цикл на человеке. Как настоящий ученый, Кейн решает проделать это с самим собой…