«Все произошло быстро. Тридцать две минуты на смерть старого мира и рождение нового». Двенадцать преступников, вместо смертельного приговора соглашаются на участие в секретном правительственном эксперименте.

Перед окончанием средней школы простому парню Уиллу Кидману все же посчастливилось привлечь к себе внимание красавицы Элины Уинтер. Парочка счастлива, но внезапно раскроется ужасный секрет прошлого Уилла — приближается тот час, когда ему предстоит стать оборотнем. Не желая смириться с тако участью, молодые люди нарушают древний мистический цикл и отныне на них охотится целое войско свирепых дьявольских тварей. В это же время в Уилла усиливается жажда крови и сдерживать ее стает все тяжелее…