Маленький оленёнок по имени Нико знает, что его отец - один из летающих оленей Санта Клауса. Нико больше всего на свете хочет летать, но он боится высоты. Узнав, что стая голодных волков во главе со своим вожаком Чёрным волком решила съесть летающих оленей и Санту, Нико вместе со своим другом белкой-летягой Джулиусом и горностаем Вильмой отправляется В страну Санта Клауса, чтобы предупредить их об опасности и встретить своего отца...