Она – знатная женщина, попавшая в наложницы к царю, но сумевшая подняться до положения всесильной фаворитки. В шаге от трона – падение. Ей грозит свадьба со стариком, удаление от двора и разлука с маленькими детьми. Он – бывший глава гильдии наёмников, которого судьба поставила в унизительное положение батрака в доме знатного купца.