Действие разворачивается в Нью-Йорке 1939 года. Журналистка Полли Перкинс расследует загадочные исчезновения шести всемирно известные учёных. Она получает письмо от учёного-химика доктора Дженингса, который сообщает, что знает, кто будет похищен следующим. Оказывается, он вместе с шестью исчезнувшими учёными работал в секретной лаборатории «Подразделение 11», которой руководил таинственный Тотенкопф. Тем временем город Нью-Йорк подвергается нападению механических великанов... Объединившись с опытным пилотом и искателем приключений, она пытается нарушить планы сумасшедшего, стремящегося завладеть миром…

Группа тинейджеров возвращаются домой после похода и обнаруживают, что их дома захвачены врагом, а все остальные люди взяты в заложники или убиты.