В ролях: Вена, 1920-е годы. Девятилетняя Мэри живет в доме, который полон самых лучших вещей и одиночества. Брат Макс, неутомимый проказник, донимает ее, а родители, хотя и сильно ее любят, сильно заняты, чтобы уделять ей много внимания. Мэри тоскует по общению с друзьями и приключениям. Накануне Рождества к ней приходит родной дядюшка Альберт и дарит деревянную куклу — Щелкунчика. Воображение Мэри оживляет куклу, и она попадает в мир детских грез, где все становится возможным — снежинки-балерины кружатся в танце, игрушки на ели оживают, да и сама ель превращается в целую вселенную, в которой правит добрая Снежная Фея, так похожая на маму…