Проспера правит магическим островом и заботится о своей юной дочке Миранде. Вследствии крушения корабля в ее владения попадают королевские особы и их окружение. Крушение не была случайностью. Когда-то эти люди прогнали Просперу с ее родной земли, и теперь она, применяя свою магическую силу, направила корабль врагов на остров, чтобы свести с ними счеты. Проспера заставляет своих инквизиторов проходить через небезопасные, а порой — очень смешные испытания. Только вот между Мирандой и принцем Фердинандом вспыхивает любовь. И это то колдовство, с которым даже Проспера не в силах справиться…