После не так давно произошедшего разрыва со своей женщиной Билли возвращается в родной город, надеясь отыскать утешение посреди собственных родных. Но прибыв, он выясняет, что с его старинным приятелем происходит что-то плохое: он стал странно себя вести, отдалился от родни и друзей. Пытаясь разобраться, что же все-таки случилось, Билли попадает в ужас, которым одержим его приятель...