События происходят накануне мировой войны, начинаясь в Японии, где ученик из Китая, Чен Жен, обучается в местной школе. Однако ситуация накаляется, китайцев притесняют, и еще кроме того ему становится известно о смерти своего наставника в Китае от руки японского мастера боевых искусств. Он поставлен перед необходимостью вернуться в Китай с целью расследования убийства своего учителя. Чен оказался перед трудным испытанием, но в его силах раз и навсегда пресечь междоусобицу и восстановить репутацию Школы.