Путешествуя по свету, демон Тия и ее разговаривающий клинок - попадают в город, в котором издревле изготавливают оружие. Рассчитывая отыскать сильнейший меч, путешественница встречает алчную и мстительную химеру старого оружия, вырезающую обитателей одного за другим......