Китай. 928 год н.э. Из долгого похода возвращается император. Но победителя встречают холодно, не только придворные, но и вся его семья. Императрица пытается скрыть тайную связь с кронпринцем, как-то странно ведёт себя его сын. . Двор погряз в любовных и политических интригах, оплетающих дворец. Император чувствует, что его хотят свергнуть с трона. Во время пышной церемонии традиционного осеннего фестиваля дворец заполняют воины…