Полицейский Джон Дарк не был рядом со своим учителем и другом, инспектором Мортом Шейдом, когда тот погибал при исполнении служебных обязанностей. Но, прибыв на помощь, Джон увидел, что Морт жив и здоров. В течение нескольких следующих недель некоторые из опасных злоумышленников, за которыми безрезультатно гонялись Морт и Джон, были убиты с нечеловеческой жестокостью. Может показаться, что это кровавое правосудие - дело рук какого-то обезумевшего мстителя. Вскоре Джон выясняет, что с его товарищем случилась перемена и именно он ответственен за эти непонятные убийства, незаметно лишаясь человеческого облика и становясь чудовищем…