Действие происходит в эру милитаристов в Китае (1912—1927гг). Чжан Мучжи, предводитель шайки, похищает главу города Лао Тана и его жену. В маленьком полусонном городишке они встречают другого преступника Хуан Сылана, это приводит к эпической битве не на жизнь, а на смерть.