1191 г. Вернувшись домой из крестового похода, доблестная воительница Элизабет узнает, что ее сына Питера захватил в плен бывший правитель этих мест Греккор. Изгнанный из своих владений, лорд Греккор стал грабителем, сеющим везде смерть и разрушения и устраивающим кошмарное существование здешним обитателям. Для того, чтобы отомстить злодею и выручить сына, Элизабет собирает отряд воителей и отправляется в поход против Греккора, который вознамерился воспитать из своего отважного и неодолимого пленного настоящего бандита…

В небольшом городке Чихове, где все друг друга знают, царит спокойствие и безмятежность. Привычное течение однообразных будней горожан внезапно нарушает неожиданное появление бродяги-незнакомца Гоши, который совершенно ничего не помнит о своей прошлой жизни. Десятилетний сынишка местной продавщицы Татьяны, Толик, хочет помочь бездомному вернуть память и уговаривает мать временно приютить бедолагу. Но каково же удивление жителей Чихова, когда они узнают, что у Гоши «синдром Феникса»: при виде огня он теряет память, а в себя приходит совершенно в ином амплуа…