Три девушки, путешествующие на автомобиле, попадают в старый замок, пользующийся дурной славой. Там их встречает странный слуга, который с радостью предлагает ужин и ночлег. Ночью одна из девушек решает прогуляться по замку и в коридоре обнаруживает портрет, как две капли воды похожий на нее. Внезапно откуда — то снизу раздается громовой смех, и девушка падает без сознания. В своих грезах она переносится на несколько столетий назад и наблюдает историю, полную магии и колдовства...