Знакомьтесь - Джо Янг, "ближайший родственник" Кинг-Конга. Грозный на вид, но наивный и добродушный, как ребенок. После того, как браконьеры убивают его мать, а заодно и мать Джил, девушка становится приемной матерью для Джо, детеныша гориллы. 12 лет Джилл и Джо живут в африканской глуши. За это время обезьянка становится великаном. Спасаясь от опасности, Джилл вместе с новым другом, молодым ученым Грегом, перевозит Джо в заповедник в Лос-Анджелесе. Но и здесь не скрыться от злых людей...