Как то раз парнишка из деревни Фрол вышел из дому за хлебушком и… начались приключения. Он подружился с авантюристом Серым Волком, былинным богатырем и его возлюбленной — болотной Кикиморой, уголовником Колобком, а потом ещё и женился на красивой принцессе.