Обводной канал в Петербурге издавна считался проклятым местом, и не по слухам, а согласно статистике. 1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала появилось… Абсолютное Зло. Оно нападает только в полнолуние и оставляет на местах убийств загадочные рисунки. Партийное начальство — в бешенстве, и в результате за решетку отправляются первые попавшиеся.