В самом разгаре Великая Отечественная Война. Советское командование в условиях повышенной секретности разрабатывает план Ясско-Кишинёвская компании, которая должна отбросить немцев к самым границам Советского Союза. Немцем становится известно о готовящейся операции, но детали операции фашистам узнать никак не удается. Фашистская разведка бросает все свои ресурсы на выяснение деталей готовящейся советской операции. Испробовав все методы, но не добившись успеха, фашисты решают шантажировать майора Чумакова, который является сотрудником советской контрразведки…

Эта ядовитая и забавная история взросления, действие которое происходит в 1970-м году, бросает двенадцатилетнего Мауро в водоворот политического и личного бунта. Когда его родители, левые активисты, вынуждены уйти в подполье, Мауро остается на попечении соседки и еврейского дедушки в Сан-Паоло.

Времена Великой депрессии. Студент-ветеринар Якоб бросает учебу после того, как его родители погибают, и присоединяется к «Benzini Brothers», самому грандиозному цирковому шоу на Земле. Там он начинает работать ветеринаром, а заодно и влюбляется в прекрасную наездницу Марлену, которая, правда, замужем за Августом, харизматичным, но жестоким дрессировщиком.