Кирилл Ратников поселяется в квартире-однушке на окраине города и обнаруживает, что окружен странными соседями. По одно сторону - безумная бабка, прячущая лицо и гуляющая по ночам, по другую - зловещий одинокий парень, которые делает неведомые эксперименты и тоже не спит ночью.