Недалекое будущее. В результате катастрофы на Земле наступил эффект "вулканической зимы", кроме отсутствия радиации, практически ничем не отличающийся от "ядерной зимы". Небольшая группа людей, ведет борьбу за выживание. Кроме борьбы с природными катаклизмами они вынуждены вступать в схватку за оставшиеся ресурсы с вылезшей "плесенью" человеческого рода.

Изменить параллельное прошлое, чтобы воссоздать вновь на просторах космоса Российскую Империю? Нет ничего проще, ведь цель оправдывает средства.

Этот боевой вылет ничем не отличался от прочих. Сопровождать бомбардировщики в этот день пришлось уже в третий раз. Все как всегда. Но одно мы не учли...

Их отправили в неизвестность практически без права возвращения. Они выжили и создали собственный Клан. Есть земля, есть уважение окружающих. Но если тебе что-то запрещают — это становится очень важным. Обойти запрет, добиться успеха там, где другие неспособны. Появилась возможность обойти правила — вперед, не оглядываясь на последствия.

Во времена Второй Мировой войны, все участвовавшие в ней страны неоднократно балансировал на тонкой грани между победой и поражением. Кто-то из участников поскользнулся, кто-то устоял. А если бы что-то пошло не так? Каким был бы мир, скользнувший "за грань"? Итак: 25 июля 1940 года. Вот тут-то все и начинается.

Наше время. Мир, в котором Россия проиграла Великую Отечественную войну. В результате тоталитарный нацистский режим не был повержен и практически весь мир завоёван Германией. Но волею судьбы главный герой Юрий Черкасов переносится в прошлое. Оказавшись в теле своего деда, лейтенанта Красной Армии, он принимает участие в событиях "зимней войны" с Финляндией.

Главный герой, уволившись с очередной работы, решил отдохнуть на природе, а именно, сьездить на рыбалку в Трехречье, это такое замечательное место в тайге, где встречаются три горных речки питающие водохранилище. Санек и предположить тогда не мог, как сложиться его рыбалка, и что спасая свою жизнь, он попадёт в другой мир – мир магии...