Ринсвинд и Двацветок, упавшие с Края, возвращены на Диск магией Октаво, самой мощной и своевольной книги заклинаний. У Октаво - свои планы в отношении этой парочки. Так же свои планы на них есть у волшебников Незримого Университета, у компании разбойников под предводительством бравой наемницы и даже у приемной дочери Смерти. А над Диском меж тем разгорается ужасающая багровая звезда. Ринсвинду и Двацветку в компании Коэна-варвара и более или менее случайно спасенной с алтаря Бетан предстоит не только в череде головоломных приключений удрать от всех - но и спасти мир.