Лоранс, 35-летний преподаватель колледжа, автор книги стихов, счастливо живет со своей подругой Фред. Однажды Лоранс говорит Фред о том, что хочет сменить пол... Два приза Каннского кинофестиваля, две премии "Джени", приз кинофестиваля в Торонто.