Сын Ведьмы спасает из-под руин Русской империи всех изгоев: казаков, анархистов, белогвардейцев. Создаёт в Парагвае государство из эмигрантов. Однако враги разных мастей и в Южной Америке, и в Европе строят Алексею козни.