Новая порция дневников Нестора Васильевича Загорского – это сборник небольших историй из жизни действительного статского советника, большинство из которых повествует о международном шпионаже перед Первой мировой войной и во время нее. Здесь Загорский проявляется в двух ипостасях – как разведчик, и как детектив..

Июль 1885 года. Загорский с Ганцзалином сопровождают тайного советника С, едущего на Дальний Восток с дипломатической миссией. По дороге они ненадолго останавливаются в Нижнем Новгороде, где как раз проходит большая ежегодная ярмарка.

Январь-март 1902 года. Соединенные Штаты Америки – Россия.
Молодой американский инженер Эндрю Тимоти изобретает сверхскоростной электрический двигатель для подводной лодки. Военная комиссия не принимает изобретение, поскольку, на ее взгляд, оно требует доработки. Однако об уникальном двигателе узнает неизвестный, который начинает шантажировать Тимоти.

Старший следователь Волин берется за расследование дела чиновника министерства здравоохранения Михаила Голочуева, который работает в Москве. Голочуев подозревается в коррупции, в частности, в том, что ему давались миллиардные взятки за распределение госзаказа на поставку медицинского оборудования. Во время следствия выясняется, что ни существенной недвижимости в России или за рубежом, ни банковских счетов, ни предметов роскоши у чиновника нет. В Москве он живет в служебной квартире и вся обстановка тут – казенная.

Наши дни. У майора МЧС и по совместительству друга старшего следователя Волина – Юрия Варламова пропадает отец. Чтобы найти его, друзьям придется заглянуть в прошлое, в частности, познакомиться с судьбой учителя Варламова-старшего Андрея Ивановича Мазура.

Наши дни. Парижскую подругу Ореста Волина, капитана французской полиции Ирэн Белью прямо на улице обворовывает банда малолетних налетчиков. Однако Ирэн удается задержать самого младшего из них, двенадцатилетнего Венсана Ретеля. Тот приводит ее к своей матери, торгующей на блошином рынке старинными и просто ветхими вещами разной ценности. Ирэн обнаруживает, что на лотке у мадам Ретель лежит фотоальбом с частью украденного фотоархива иранского шахиншаха Насер ад-Дина, которого когда-то спас Нестор Загорский.

Во дворе собственного загородного дома убит молодой священник Георгий Вельяминов. Он не вел миссионерской деятельности и был известен только узкому кругу прихожан. Кому мог помешать отец Георгий? Орест Волин пытается найти ответ на этот вопрос и приступает к расследованию преступления. Тем временем генерал Воронцов расшифровывает новую порцию дневников Нестора Загорского. На этот раз они связаны с событиями 1904-1905 годов.