События происходят в 1952 году и речь идет о жизни мистера Бладворса, который вернулся в свой дом после двадцатилетней службы. Жена, которую он оставил когда-то, уже не та неунывающая дама, что была когда-то, а два их отпрыска ничего достойного по жизни не достигли — один пристрастен к горячительным напиткам и женщинам легкого поведения, а второй завел множество недругов. Оба сына ненавидят собственного папашу, и Бладворс находит утешение в своем внуке Флеминге, уважительно относящемся к немалым летам деда и к его жизненному опыту. Флеминг черпает из опыта у дедушки что злость отравляет человеческую душу, и страшится своих зарождающихся чувств к Рейвен Ли, красиво, в то же время неглупой, но очень таинственной девушке.