Как выглядит новое украинское оружие, призванное бороться с российской агрессией? Парное фигурное катание двух мужчин. Голубой туман в Украине, Россия на очереди? Массовое безумие в Америке, откуда растут ноги? Форточки в самолетах. Чего с пеной у рта требуют современные политики? Штраф за лишние килограммы. В какой стране быть толстым - преступление?

«Мой дух мертв, но физически я существую. Мир, по которому я теперь иду, – зверинец. Поднимается заря над диким миром – джунглями, по которым рыщут голодные призраки с острыми зубами. Я дичь, худая и голодная. И я иду сквозь ночь, чтобы быть незаметным. Отныне воздух пропитан грязной бесплодностью, туманом и пеплом прошлого».

Действие фильма разворачивается в недалеком будущем в округе Орандж, штат Калифорния. В эту эпоху, когда Америку окончательно захлестнул вал наркотиков, умами и телами людей завладела таинственная Субстанция Д, полностью разрушающая их психику. Главный герой ленты — тайный агент отдела полиции по борьбе с наркотиками Роберт Арктор, который в связи с характером своей деятельности тоже становится наркозависимым.