Берлин, 1943. До знакомства с Фелис Лили — мать четырех детей — была добропорядочной домохозяйкой. Но эта встреча, перевернувшая всю ее жизнь, стала для молодой женщины новым экспериментом, яркой вспышкой счастья, несмотря на постоянные бомбежки и рейды полиции... Фильм основан на реальной истории любви Лилли Вуст и Фелис Шрагенхайм в Берлине в годы Второй мировой войны. По книге Эрики Фишер, описавшей произошедшее в одноименном романе со слов Лилли Вуст, которая жила в Берлине вплоть до своей кончины в 2006 году.