Мельник-прораб по профессии и в тоже время колдун по велению души собирает 12-ть воспитанников-рабочих, чтобы обеспечивать работу мельницы и по совместительству учить их черной магии (как выяснилось в последствии совершенно не без корысти). Именно в такую компанию и попадает очередной отобранный мальчик по имени Крабат, и как раз на его похождения, хотя какие приключения — скорее на его работу на мельнице и засовы...