1910 год, Россия… Царь Николай II и его жена Александра узнают, что единственному наследнику династии Романовых цесаревичу Алексею, страдающему гемофилией, обычная медицина помочь не в состоянии.
Сюжет фильма построен по одноимённой исторической драме Юрия Германа. О первых шагах по созданию флота русского в начальной эпохе Петра I. В фильме переплетаются судьбы главных героев - капитана-командора Сильвестра Иевлева, поручика таможенного войска Афанасия Крыкова и кормщика-помора Ивана Рябова. Все персонажи являются реально историческими и по настоящему геройскими.
