За основу сериала взято противостояние, в довоенном Крыму, между советской разведкой и террористической антисоветской организацией РОВС. В единоборстве встречаются два давних друга, которых революция развела по разные стороны. Как и раньше каждый из них сражается за родину, только теперь у каждого из них она своя…