Сюжет шестой части всемирно известной саги "Heroes of Might & Magic", берёт своё начало в 564-м году эпохи, именуемой эпохой Седьмого Дракона. Могущественный король архангелов, убитый в одном из сражений старших рас, "восстал из пепла". Он обдумывает жуткие планы по будущему вторжению Демонов, и накапливает свои силы, чтобы расправиться со старыми, заклятыми врагами и получить власть над миром Асхан.