Трое друзей из России решили поехать отдохнуть на абхазское побережье. Денис - добряк, музыкант и художник, вечно попадающий в нелепые ситуации, его друг Петя, у которого в Абхазии в доме на берегу моря живет дедушка, и Эля - сокурсница ребят, экономистка, влюбленная в Петю. Пока Петя и Эля выясняли свои сложные отношения, Денис влюбился в абхазскую красавицу Тинат. Тинат тоже понравился Денис, но все не так просто. На Кавказе свои законы, обычаи и нравы...