Доктор Парнас — человек, способный повелевать видениями других людей. Путешествуя по свету вместе со своей труппой, он дает возможность зрителям представления через волшебное зеркало отправиться за границы действительности, эту способность Парнас принял от самого Дьявола. Чуть позже глава старинного передвижного цирка знакомится с странным незнакомцем по имени Тони, который вскоре присоединяется к труппе. Путешествуя сквозь параллельные миры, Тони всеми способами старается вырвать дочь доктора из лап Дьявола, которую последний забрал с собой в результате сделки между ним и доктором Парнасом…