Волшебник Скай получает простое задание: проверить доставшийся в наследство особняк, но в первые же дни оказывается, что дело гораздо сложнее. Утопленные в пруду вещи привратника, якобы уехавшего после смерти господина, открывающиеся сами собой двери, следы сапог – в заброшенном поместье есть кто-то еще, да и сам наниматель явно не тот, за кого себя выдает.

Выполняя тайное поручение Гильдии волшебников, Скай отправляется далеко на север, в популярный среди знати город Лареж. По дороге он узнает, что некогда удобная горная тропа разрушена, на королевском тракте поселилась нечисть, в горах начали пропадать люди, и подозревают в этом несколько молодых волшебников, среди них — давний знакомый Ская.