Квиллер решает отдохнуть и арендует дом в Картофельных горах. Однако насладиться покоем ему не удастся: как порядочный человек, Квиллер должен найти убийцу хозяина этого дома.

«Искусство вечно, жизнь коротка. Оставь царапины на рояле», — советует Крутой Коко, который всеми 60 усиками чувствует: в жизни Джеймса Макинтоша Квиллера назревают крутые перемены.

Невозмутимый Квиллер взволнован: слухи о его необычном жилище докатились до Калифорнии, и начинающий архитектор желает зарисовать интерьеры. Вот только Коко ведёт себя негостеприимно…

Расшалившиеся нервы можно успокоить по-разному: наблюдать, как распускается роза, или съедать по банану в день. У сиамцев другая точка зрения на сей счет. Коко просиживает часами над «Котом в шляпе», а Юм-Юм принимает солнечные ванны.

Жизнь в маленьком, тихом, провинциальном городке Мускаунти течет своим ходом. Торжественно начинается строительство книжного магазина, журналист Джеймс Квиллер готовит новый спектакль, а его гениальный кот Коко болтает с дикими индюками. Все бы хорошо, но в лесах на земле Квиллера один за другим находят два трупа.

Темная туча нависла над гостиницей «Щелкунчик». Что притянуло ее? Может быть, кровь, пролитая неподалеку, в Черном лесу? Квиллер в замешательстве, но Коко поможет ему раскусить тайну чёрного ореха.

Стоял поздний октябрь, и округу Мускаунти, который лежал в четырёхстах милях откуда бы то ни было, угрожала опасность быть стёртым с лица земли. На эти места обрушилась небывалая засуха, и — стоило только вспыхнуть искре — все городки, фермы и леса округа при сильном ветре могли в одночасье превратиться в пепел. Добровольцы, организовавшие пожарные расчёты, дежурили на улице все ночи напролёт, а прихожане четырнадцати церквей округа молились о снеге.